上海率先在自贸区面向全球发行地方债

12月8日，上海市财政局首次通过财政部政府债券发行系统在上海自贸试验区顺利发行地方债，发行规模为30亿元，期限为3年期，这是2009年地方政府债券发行以来，首只面向自贸区区内及境外投资者发行的债券品种，同时也是上海自贸试验区成立3年以来，首只在区内发行的政府债券。

中标结果显示，上海自贸试验区首单地方债发行投资者认购踊跃，投标倍数达到2.78倍，中标利率为2.85%。其中，汇丰银行（中国）、渣打银行（中国）、星展银行（中国）等3家外资银行中标1.8亿元，这是外资银行首次参与我国地方债承销业务。

“作为内地首单自贸区地方政府债，该债券利用上海自贸试验区平台，对接了境内发行人和境内外债券投资人，为人民币国际化和上海国际金融中心的建设起到了推动作用。”汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁廖宜建表示。

在上海自贸试验区试点发行地方债，是落实党中央、国务院关于改进地方债发行办法、加快自贸区建设有关决策部署的重要举措，对于发展我国政府债券市场、推进上海自贸试验区金融改革和助推人民币国际化等都具有深远而重要的意义。

业内分析人士表示，上海自贸试验区试点发行地方债，一方面有利于拓宽地方债发行渠道，吸引外资金融机构等参与地方债投资，促进地方债投资主体多元化，同时扩大债券市场开放的广度和深度；另一方面，有利于丰富自贸区优质人民币资产品种，为境外投资者提供优质人民币资产，拓宽境外离岸人民币投资回流渠道，增强自贸区金融市场对区内及境外投资者的吸引力，助推人民币国际化进程，加快上海国际金融中心建设。

上海自贸试验区地方债面向已开立自由贸易账户的区内及境外投资者发行，还有利于拓展自由贸易账户功能。据悉，上海自贸试验区地方债发行后，将在上海自贸试验区国际金融资产交易平台交易流通。

中央结算公司作为登记托管结算机构，为该只债券发行提供现场业务技术支持以及后续登记、托管、结算、付息兑付、估值、信息披露等一体化服务。

财政部表示，下一步将会同有关部门认真总结本次地方债发行情况，积累可复制、可推广的经验，积极稳妥地推进下一阶段在自贸区发行地方债有关工作。